Nora Grey, una alumna aplicada en busca de una beca
para la universidad, vive con su madre viuda en una
granja a las afueras de Pórtland, Maine. Cuando Patch
se convierte en su nuevo compañero de instituto, Nora
siente a la vez atracción y repulsión hacia este extraño
personaje que parece tener acceso a sus pensamientos.
Luego se entera de que Patch es un ángel caído
que quiere convertirse en humano. Nora está bajo su
control, pero hay también otras fuerzas en juego y de
repente se encuentra viviendo hechos inexplicables y
en medio de una situación muy peligrosa.