A lo largo de su dilatada y prestigiosa carrera, P. Craig Russell (Sandman, Misterios de un asesinato) ha desarrollado numerosas adaptaciones al cómic de conocidas óperas. Historias que por fin se recopilan a través de tres volúmenes, el primero de los cuales se centra en una de las obras más famosas de Wolfgang Amadeus Mozart, que combina lo burlesco con grandes dosis de fantasía: La flauta mágica.
La historia comienza cuando la Reina de la Noche encomienda al príncipe Tamino la tarea de rescatar a su hija, Pamina, del malvado Sarastro. Por el camino, Tamino se cruza con el pajarero Papageno, a quien persuade para ayudarle en su gesta. Una cruzada espiritual que contrasta con la misión más mundana de Papageno: la búsqueda de Papagena, su amor verdadero. Los empeños de ambas parejas se yuxtaponen con el conflicto eterno entre Sarastro y la Reina de la Noche.